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2018年度压缩机市场调研分析报告

   【中国压缩机网】转眼已到2018年年底,在这一年里,我们压缩机行业市场整体的业绩如何、效益如何?企业新品、新技术研发的方向是什么?成本压力大不大?……这些都是很多企业和个人十分关心的问题。为了准确把握市场动态和发展方向,为行业、企业决策提供更加精准的指导意见和参考数据,中国压缩机网特面向广大行业从业者进行了此次问卷调研。
  本次问卷通过中国压缩机网及《压缩机》杂志旗下微信公众号、微博、网站、论坛及行业微信群和QQ群,以实名形式在线调研,总浏览量88901次,剔除无效信息,共收回?#34892;?#38382;卷49872份,回?#31456;?6%。成功提交问卷省份TOP8依次为:广东省、山西省、山东省、江苏省、河南省、浙江省、湖南省、江西省。以下为本次调研的数据汇总分析,希望对压缩机行业从业者有所助益!
  注:本调研因有多选题,选项数?#24213;?#21644;可能会大于100%
 
  调研对象属性分析
  从调研对象所在公司属性来看,压缩机整机厂家最多,占29.1%;后处理厂家?#27779;?#21344;23.7%,与之相当的是配件厂家占22.9%。整机代理商、后处理及其配件代理商以及其他公司,共同?#21152;?#36817;四分之一,如图1。
 
2018年度压缩机市场调研分析报告
 
  从调研对象工作性质来看,以从事压缩机生产、管理、采购为最,占据32.7%,市场销售?#27779;?#21344;据21.5%,技术研发和售后服务人员跟随其后,两者比例不相上下,分别为16.3%和15.6%,如图2。
 
2018年度压缩机市场调研分析报告
 
  从调研对象的从业时间来看,最多者为3~5年,占据所有人的38.5%。进入压缩机行业,3年以上者占65.3%,甚至有1.6%的人已达20年以上。但从图3的数据走势可看出,压缩机行业总体从业人员的流动性较大,3~5年之后人员流失?#24335;?#39640;。建议各家企业做好员工长期职业规划,打通晋升通道,通过完备的人才培养计划,为各项人才长远发展铺平道路。
 
2018年度压缩机市场调研分析报告
 
  从图4和图5数据具体来看,问题最大的是整机厂?#19994;?#25216;术研发岗位,新入职员工较多,但三五年之后留存较少,只有坚持10年之后留存人员比例才上升。技术人才流失,原因较复杂,但大体分析有以下两种因素:一是技术研发工作对研发能力有较高要求,工作过程比较枯燥、耗费精力,且不?#27426;?#33021;出成果,员工成就感不强自愿离开,属于内因;公司薪资待遇、工作环境等低于期望值,受外界诱惑而离开研发岗位,属于外因。调查显示,我国民营压缩机企业TOP3,研发投资?#21152;?#19994;额仅在3.5%左右,其它企业?#19978;?#32780;知。对此,建议整机厂家加强对研发部门的重视,加大研发投资力度,改善科研软硬件环境,通过设置合理的激励措施和福利待遇,鼓励科研人员留在研发岗位。
 
2018年度压缩机市场调研分析报告
2018年度压缩机市场调研分析报告
 
  根据调研显示,超过一半即53.6%的人认为,2018年螺杆压缩机销量将在35以上~40万台之间,选择40以上~40万台的人数高于选30~35万台6.5个百分点,达到23.8%。因而,预计行业总销量在40万台偏上是大概率事件,如图6。
 
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  调查数据显示,23.8%的人认为销量同比2017年有10%以内的下滑,21.3%的人认为下滑幅度在10%~20%之间,只有47.9%的人认为销量同比处于增长态势,?#19968;?#26412;分布在20%以内,如图7。在此基础上,有26.3%的人认为净利润同比有10%以内的下滑,认为净利润有10%~20%下滑的人达到20.4%,甚至还有6.4%的人认为同比下滑了20%~30%。而认为净利润同比上升分布在10%两旁的人数分别占据近五分之一,如图8。总体来看,超一半(53.1%)的人认为2018年净利润下滑了。但从图9的年度目标实现情况来看,大多数人认为与目标大致一致,有21.7%的人认为高于目标,仅有八分之一左?#19994;?#20154;认为?#23548;?#23436;成情况低于目标,如图9。可见,2018年绝大多数人对市场的认知较为客观且谨慎。
 
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  具体分析市场各项指标,根据本次调研数据显示,37kW以上~75kW是年度销售最?#21387;β识危?5kW以上~132kW和7.5~37kW功?#35782;位?#26412;并?#26657;?#22914;图10。
 
2018年度压缩机市场调研分析报告
 
  从图11分行业来看,石油、电力、煤炭、钢铁和化工5大市场压缩机的销售增速最强劲,而综合这些增长排名靠前的行业,其一大特点是都处于产业上游。在钢铁、煤炭、水泥行业仍属于去产能阶段的2018年,压缩机销量增长的主要因素在于节能机型置换,这不仅是出于经济效益的考虑,同时也是在环保?#38382;?#19979;,减压能耗的有力措施之一。同?#20445;?#30001;于此题选项过多,部分靠后选项未必能客观?#20174;?#24066;场情况,比如工程建设、轨道交通所得数值偏低,真实数据可能高于此值。
 
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  调研显示,2018年压缩机市场的需求主要来自老客户产能扩大增加设备,占60.1%;其次是技能节能改造替换,占52.3%;接下来才是新客户新添设备以及新增行业新的需求,如图12。这再次表明,压缩机行业已由增量市场进入存量市场。因此,压缩机整机、代理商在开发新行业、新市场、新客户的同?#20445;?#35201;更加关注维护老客户,从老客户那里发掘更大的销售与节能改造服务等增值空间。
 
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  从广义来看,压缩机节能改造包含的?#27573;?#29305;别广:压缩机气源更换节能型压缩机、气体传输管路和末梢优化节能、压缩机余热利用节能和压缩机附属干燥机节能?#20154;?#22823;方面,而每一个方面?#32844;?#21547;更多不同的节能改造类型,如气体传输管路和末梢优化节能就分为:储气罐容量不足、管?#20998;?#35282;弯头、管路走向不良、末梢储能不足(a、?#20013;?#29992;气?#26041;冢籦、小规模脉冲式用气?#26041;冢籧、大规模脉冲式用气?#26041;冢籨、敞口用气?#26041;冢?#20998;压供气和?#20302;?#37096;件更换和漏点侦测等。
  本次问卷,节能改造主要针对压缩机气源更换节能型压缩机中的两级压缩功?#35782;?#36827;行调研,其余如变频改造、一级能效单级压缩产?#20998;?#25442;等未有涉及,暂时忽略。数据显示,节能改造中最易成功也即需求量最大的功?#35782;?#20026;两级压缩75~110kW,其次是132~250 kW,分别占据47.2%、31.0%,如图13。
 
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  在低压螺杆领域,今年销售的压力段位以3公斤以下为多,达到66.7%,1.5公斤以下和5公斤以下基本?#21046;劍?#22343;保持在30%以上,如图14。
 
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  根据调研数据,60~80m3、100~300m3的离心空压机销量基本?#21046;?#19988;最高,20~40m3和300~500m3产品的销量相差不大,但二者相比前述两种排?#24247;?#31163;心空压机销量,少了近一半。这也表明,60~80m3、100~300m3是离心空压机小型化最可能取得实?#24066;?#37325;大突?#39057;?#22320;方,如图15。
 
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  根据调研数据显示,2018年移动空压机最主要的销售功率?#27573;?#20026;132 kW~300 kW,如图16。二三季度是移动机的最佳销售时间段,如图17,以电移为主,如图18,主要集中在隧道、打井、公路和油气田等领域,如图19。一般?#27492;擔?#24037;程建设行业具有周期性规律,年初与年末?#29616;?#24180;中要低,但本次调研?#26657;?#31532;四季度依然处于年度较高水平,这表明移动机市场未来?#27426;?#26102;间会?#26377;?018年的增长态势。但考虑到国家“十三五”规划重大项目已大部分落地,2019年处于五年周期中的下行阶段,所以各企业?#26434;?#31227;动机市场要做好市场需求转变方向的准备。
 
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  产品与技术
  2018年,推出1~2款新品的企业占52.3%,推出3~4款的占33.6%,推出5款以上的也有7.7%,没?#34892;?#21697;推出的只有6.5%,如图20。这?#24471;鰨?#27599;年推出新品已是市场和行业共识,也是现阶段竞争必须的手?#27779;?#19968;。
 
2018年度压缩机市场调研分析报告
 
  图21的数据显示,2018年推出的新?#20998;校?#20197;常规节能型产品为最多,中低压、无?#36864;?#28070;滑、离心式空压机紧随其后,且均高于?#26469;?#21464;频产品的排名。可见,从2018年起行业在发掘常规节能型产品潜力的基础上,开始对其他细分产品系列发力,而不再仅仅局限于能耗与能效。
 
2018年度压缩机市场调研分析报告
 
  ?#26434;?#21387;缩机未来的技术热点和动向,无油润滑技术排名最高,中低压和离心式磁悬浮压缩机紧随其后,如图22。据行业资料数据显示,2012年时在中国生产无油螺杆空气压缩机的企业仅有8家,其中生产干式螺杆空气压缩机的有阿特拉斯·科普柯、英格索兰、日立、神钢、伯格、锡压等6家企业;生产水润滑无油螺杆空气压缩机的仅有阿特拉斯·科普柯、复盛(单螺杆水润滑,机头为日本三井)、锡压、南京压缩机厂4家企业。
 
2018年度压缩机市场调研分析报告
 
  从无油螺杆空气压缩机国内销量来看,2012年的CR4为84%,?#24471;?#24403;时无油压缩机属于高度集中状态(CR4≤40%为?#22270;?#20013;度,40%≤CR4≤60%为中集中度,60%≤CR4≤80%为较高集中度,CR4>80% 为高集中度),其中阿特拉斯·科普柯市场份额最大,达38%,其次是日立、神钢复盛,分别为17%、15%、14%。而到了2018年,仅在上海压缩机展会现场展出无?#36864;?#28070;滑双螺杆空气压缩机的企业就超过10家,其以国产民营企业为主。可见,在无油润滑技术领域,国内企业在产品?#22270;?#26415;方面取得了长足发展,当然,这也与无油机市场需求的快速增长高度相关,因为2012年全国的无油润滑空压机销量仅2000余台。
  上海国际压缩机设备及技术展览会(ComVac ASIA)作为业内最大的专业压缩机展会,展出规模与参展企业、专业观众等已居世界第一,其作为压缩机行业新市场与新技术风向标的意义也越来越明显。自2011年?#26469;?#21464;频崭露?#26041;牽?#21040;2013年其与两级压缩风靡市场,?#20004;?#24050;有七八年。ComVac ASIA 2018再次通过集体亮相、多家展出的形式透漏出水润滑无?#36864;?#34746;杆、小型离心式空压机等新的产品?#22270;?#26415;动态,表明了行业未来5年发展和竞争的方向,如图23。
 
2018年度压缩机市场调研分析报告
 
  机遇与挑战
  压缩机企业面临的压力来自方方面面,因而,?#37096;?#20174;多个方面去考察压缩机企业在2018年遇到的问题和挑战。
  整体来看,企业的压力主要?#20174;?#29289;流/仓储、配套零部件采购成本和人力成本上升,与此同?#20445;?#25919;府税费和基础原材料涨价以及营销/宣传费用的压力也不可小觑,如图24。
 
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  目前,压缩机企业尤其是民营企业,绝大多数整机厂?#22270;?#20046;所有的代理商都属于小型企业(划分标准:在工业行业,?#34892;?#20225;业须同时满足职工人数300人及以上,销售额3000万元及以上,资产总额4000万元及以上),或在员工数量上?#23853;?#36798;到?#34892;?#20225;业标准,因而,人员流动情况可?#27426;?#31243;度?#20174;?#20225;业经济发展水平,如图25。统计数据显示,72.9%的企业人员数量有所增加,人员减少的企业?#23853;?#36798;到五分之一,?#24471;?#22823;多数企业发展?#38382;?#23578;可,并未受二季度末开始的压缩机市场逐渐下行趋?#39057;?#22826;大影响。
 
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  随着国家节能环保督查?#38382;?#21152;剧和上游煤炭、钢铁、石化领域去产能、调结构政策的?#27426;?#25512;进,2018年包括压缩机行业在内的工业企业均承受了较大成本上升压力,为此,行业普遍提高了出厂价格,涨幅主要集中在5%~10%之间,另有25.3%的涨价处于5%以内,如图26。总体来看,进行过涨价的企业高达92%,只是涨幅不同以及是否公开通告。
 
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  包括今年在内的压缩机行业随市场成本、供应情况而进行价格调整,得益于近年来压缩机市场的?#27426;?#25104;熟和产品技术含?#24247;?#22686;加。理论上,产品出厂价由于成本大幅增加而提高是再正常不过之事,但在以往的中国压缩机市场上,提价是一件非常危险且难以真正受益的事情。多年来,压缩机新品上市,不管供需、成本如何,价格只会越来越低,即便?#21152;?#20225;业微幅提价,也是在内?#24247;?#35843;进行。近年来,压缩机企业根据价值规律自主定价,?#27426;?#31243;度上打破了中国压缩机行业长期以来形成的供方无定价权、不敢也没有底气去争的积弱惯例。
  ?#26434;?#32463;销商是否考虑更换整机厂家,15.8%的被调查者给出了不考虑的答?#31119;?#21363;将近84%的人有更换厂?#19994;?#32771;虑,如图27。当然,考虑并不代表必然会采取?#23548;市?#21160;,最接近考虑更换厂家?#30331;?#30340;可能是经销代理商对厂?#19994;?#19981;满或质疑,即对厂?#19994;?#20135;品?#20998;省?#20215;格、款型和老板经营思路表示忧虑,因为处于自身原因考虑更换整机厂?#19994;?#24471;票数远低于其他选项。对此问题,?#37096;?#21442;考另一调研问题“当前业务的最大风险因素”的结论去理解。
 
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  我们从图28可看到,厂家支持、产品?#20998;?#36825;两个针对自厂?#19994;?#36873;项得票数量最高。排名第三的是信贷供应,可见?#24335;?#38142;依然是行业重要关注的问题之一,反而客户需求排在了第四名,?#24471;?#34892;业对压缩机市场需求的前景比较看好,较少去考虑。从图29的统计数据亦可看出,行业对未来市场需求/销售前景主要?#21482;?#26497;态度,悲观者不到20%。其它增加成本的因素选项排名?#19981;?#26412;靠后,可见,成本已不是行业最大的关注点,而是对产品、技术有了更高的要求。从图30调研的2018年压缩机行业大事件影响力分布来看,行业对自身的关注度依然高于外部环?#22330;?br />  
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  结语
  综合本次调研问卷统计数据,2018年压缩机市场整体销售?#26434;性?#38271;,但幅度较小;节能产品?#22270;?#26415;依然是行业热点,但中低压、无?#36864;?#28070;滑双螺杆、小型离心等产品在部分细分领域崛起,代表新的市场热点出现;成本、价格、同行、需求依旧是压缩机市场竞争不可忽略的因素,但企业更加注重产品控制、技术创新、人才培养、管理能力等自身存在的根本性问题和通过自我改革、发展形成的解决方案的探索?#27426;?#26410;来企业、市场发展前景乐观但并不盲目,对自身与行业有较为客观的认识。
  总之,2019年压缩机市场需求或将继续放?#28023;?#31454;争程度将日趋激烈,因此在竞争手段日益精细的情况下,厂家与经销代理商应从自身开始,调结构、补短板,将发展重心放在人才?#28216;?#24314;设、技术研发能力培养、产品?#20998;?#25552;升和增值服务加?#24247;?#26041;面,做到“常规领域保份额,细分领域有创新”,从而实现稳中求进,健康发展。
 
  编后语
  因编辑考虑和涉及面有限,部分调研问题和选项设置难免有遗漏和不合理之处,数据分析亦可能存在偏差,敬请广大读者谅解!本调研统计属非企业官方数据,所涉观点及数据仅供参考!
  最后,再次?#29616;扛行?#21442;加本次问卷调研的各位同?#30465;?#26379;友,谢谢您的参与!
 

标签: 市场调研分析报告压缩机  

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